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GROUPE IMMÖÖ
GESTION DE PATRIMOINE

Un accompagnement sur-mesure pour structurer,
développer et transmettre votre patrimoine.

Pourquoi choisir IMMÖÖ Gestion de Patrimoine ?

L’immobilier est souvent le cœur du patrimoine. Chez IMMÖÖ, avec nos partenaires, nous proposons un accompagnement global, au-delà de l’achat ou de la vente d’un bien.

Avec notre service partenaire de gestion de patrimoine, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, à anticiper, à sécuriser et à optimiser votre situation patrimoniale.

Le rôle de notre conseiller en gestion de patrimoine

Réaliser un diagnostic complet de
votre situation financière et patrimoniale

Identifier vos objectifs à court,
moyen et long terme

Proposer une stratégie personnalisée
(immobilier, fiscalité, transmission, placements...)

Vous accompagner dans
sa mise en œuvre et son suivi

Travailler en coordination avec votre agent IMMÖÖ 
et vos partenaires (notaires, comptable, etc...)

Avantages du service IMMÖÖ Patrimoine

Conseil neutre, confidentiel et
indépendant

Approche globale : vie personnelle,
professionnelle et familiale

Stratégie d'investissement adaptée
à votre profil

Accompagnement dans la durée

Accès à un réseau de partenaires spécialisés

Nos domaines d’intervention

Investissement immobilier
(locatif, défiscalisation,
résidence principale)

Transmission et succession

Protection de la famille
et du conjoint

Constitution de capital ou revenus
complémentaires

Organisation du patrimoine
professionnel
(indépendants, chefs d'entreprise)

Arbitrage entre supports
d'investissement
(immobilier, assurance-vie, SCPI...)

Coordination avec l'écosystème IMMÖÖ

Suivi transversal entre votre agent
immobilier et votre conseiller
patrimoine

Anticipation du financement et des
impacts fiscaux

Vision à 360° de votre projet : achat,
revente, transmission

Vous souhaitez faire le point sur votre situation ?
Contactez votre agent IMMÖÖ pour organiser un premier échange avec notre conseiller en gestion de patrimoine.

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